Teenagerka Julie, největší talent místní tenisové školy a oblíbenkyně trenéra Jeremyho, se ocitá v těžké situaci, když je její trenér nečekaně suspendován kvůli sebevraždě mladé ženy, která byla před několika lety hvězdnou juniorní tenistkou. Julie si postupně uvědomuje povahu svého vztahu s trenérem a okolí se ji snaží pošťouchnout, aby promluvila. Julie přesto mlčí.

Tlumená barevnost filmu a náznakovost vyprávění odrážejí hrdinčin introvertní charakter. Pomalé tempo, absence nadbytečných slov a úspornost výrazových prostředků pomáhají vybudovat stísněnou atmosféru. Postupně však dochází k nepatrným změnám – barvy se subtilně rozjasňují a záběry rozšiřují a prohlubují.

Základní informace o filmu